- 資産運用アドバイザー亀井岬 IFA

アドバイザーサービスのご紹介

–Advisor Service–

ポートフォリオ分析、商品分析においてはブルームバーグという機関投資家含めたプロ投資家が愛用する専門情報端末を用いて行っております。

このような方におすすめ

・現在のポートフォリオについて見直しを行いたい方

・運用について経験が浅いためアドバイスが欲しい方

・お付き合いのある金融機関からの提案に対するセカンドオピニオンが欲しい方

・ドル建て資産について検討したい方

原則担当者が変わることはございません。そのメリットと蓄積した経験を活かし、お客様それぞれのお立場に合わせた資産全体に対するアドバイスを行わせていただいております。

このような方におすすめ

・保険の見直しをご検討の富裕層の方

・保険を用いた資産承継をご検討の方

・国内不動産を用いた資産運用、資産承継をご検討の方

私立大学において年間26コマ、投資教育・ライフプランニングに関する授業を行う知見を活かし、富裕層の一族やそのご関係者様に対する投資教育を行わせていただいております。

このような方におすすめ

・ご子息、ご令嬢に対する投資教育にお悩みの富裕層の方

・資産承継間もなく、投資初心者でいらっしゃる富裕層の方

・ご法人の従業員の方々に対する投資教育にお悩みのオーナー経営者様

ポートフォリオ見直し、債券に関すること、資産承継、投資教育など、ご相談は以下のフォームよりお申込みくださいませ。（ご相談は金融資産1億円以上の富裕層の方々から賜っております）

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