ご挨拶

-Welcome Note-

はじめまして。サイトにご訪問頂きまして誠に有難うございます。資産運用アドバイザーとして金融資産1億円以上の富裕層の方々からご相談をお受けしております。

2019年より独立系資産運用アドバイザー（IFA)として活動し、現在5期目となりました。組織から独立した形で顧客志向を追求したアドバイスを行わせて頂いております。

1世帯1世帯のお客様にしっかりコミットして、生涯伴走できる資産アドバイザーとして活動していきたいと思っています。何卒よろしくお願い申し上げます。

蓄積された経験

-Accumulated Experience-

2007年から野村證券にてアドバイザーのキャリアをスタートしました。野村證券ではシンガポール社費留学時代に数十人の海外プライベートバンカーと面談を行い、海外の運用手法を研究しました。

また帰国後、超富裕層に対して資産運用アドバイスに従事したのち、三菱UFJメリルリンチPB証券に転職し、債券知識の研鑽に努め、現在までに16年にわたって富裕層の方々に対する資産運用アドバイスを行っております。

また2023年より私立大学にて経済学部の学生を中心に、投資教育・ライフプランニングに関する講義を年間26コマ行う機会を頂戴しております。

このような経験を評価いただき、楽天証券では『富裕層ファミリーをご担当させていただくために』というコラムを執筆させていだだく機会を頂戴しました。

プロフィール

-Advisor Profile-

【経歴】

2007年　神戸大学卒業後、野村證券入社

2011年　シンガポール経営大学院に社費留学し、海外富裕層ビジネスの研究に従事

2012年　東京にて富裕層向けプライベートバンキング業務に従事

2013年　三菱UFJメリルリンチPB証券に入社し、富裕層向け資産運用業務に従事

2019年　ファイナンシャルアドバイザーとして独立（株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル所属）

2021年　甲南大学経営大学院（MBAコース)卒業

【個人の資格等】
私立大学非常勤講師（投資教育・ライフプランニング）

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA)

アドバイザーサービスについて

–Advisor Service–

海外を含めた16年間のアドバイザー経験を踏まえ、以下のサービスをご提供しています。詳細はリンク先をご参照ください。

1．運用ポートフォリオの見直し

ポートフォリオ分析、商品分析においてはブルームバーグという機関投資家含めたプロ投資家が愛用する専門情報端末を用いて行っております。

2．資産全体のコンサルティング

原則担当者が変わることはございません。そのメリットと蓄積した経験を活かし、お客様それぞれのお立場に合わせた資産全体に対するアドバイスを行わせていただいております。

3．投資教育

私立大学において年間26コマ、投資教育・ライフプランニングに関する授業を行う知見を活かし、富裕層の一族やそのご関係者様に対する投資教育を行わせていただいております。

（株）アイ・パートナーズフィナンシャルについて

–About the Company–

以下は私の所属する（株）アイ・パートナーズフィナンシャルのサービス紹介ページへのリンクとなります。

（リンク先の『資産運用のご相談はこちら』からもご相談を賜ることが可能です。その際には備考欄に私の名前を記載いただけましたら、ご面談は私が行わせていただきます。）

ご相談

-Consultation-

ポートフォリオ見直し、債券に関すること、資産承継、投資教育など、ご相談は以下のフォームよりお申込みくださいませ。（ご相談は金融資産1億円以上の富裕層の方々から賜っております）