無料相談について

無料相談の流れ（金融資産1億円以上の富裕層の方々からご相談を賜っております）

1．「無料相談申し込み」からお申込みください

初回のご相談は原則テレビ面談にて承っております。

2回目以降のご面談を行わせていただける場合は、状況により直接お伺いさせていただくことも可能です。また2回目以降直接のご面談をご希望される場合、全国どこでもお伺いさせて頂いております。

お申し込みフォームにご記入の際には、お悩みやテレビ面談をご希望の曜日、時間帯などをご記入頂けましたら幸いです。ページ下部にございます申し込みフォームよりお申込みください。

2．ご面談時に行わせていただくこと

将来の運用目標やライフプラン、資産構成、家族構成などをお伺いします。またすでに他の金融機関で運用中の方は、現状を把握させていただくことのできる資料をお持ちいただくことで、具体的なプランをご提案しやすくなります。

ご希望いただける場合には、2回目のテレビ面談や直接お伺いするための日程調整を行わせていただいております。

3．費用について

「無料相談申し込み」からお申込み頂いたご相談に関して相談料をいただくことはございません。また実際に私を担当者としてお取引を頂く場合、その金融商品取引契約はお客様と証券会社との間で締結されます。

よって私が直接お客様から報酬を頂くことはありません。またお客様が証券会社を介さずに、私に直接ご資産をお預け頂くことはございません。

お客様と証券会社との間で締結されます金融商品取引契約に基づく費用に関しての詳細は、初回のご面談にてお伝えさせて頂いております。

簡略化した概要につきましては、手数料体系についてからご確認くださいませ。

私にご相談いただくメリット

1．蓄積された富裕層に対する資産運用アドバイスの経験

現在までに約17年に渡って富裕層の方々に対する資産運用アドバイスを行っております。

野村證券では、シンガポール社費留学時代に数十人の海外プライベートバンカーと面談を行い、海外の運用手法を研究しました。また帰国後、東京都内の上場企業創業家を含めた超富裕層に対して資産運用アドバイス業務に従事しました。

2013年に三菱UFJメリルリンチPB証券に転職し、西日本を中心に富裕層に対して資産運用のご提案を行いながら、債券知識の研鑽に努め、ポートフォリオ運用について理解を深めました。

2019年からIFA（独立系資産運用アドバイザー）となり、現在は数十世帯から数十億円の資産を仲介する証券会社にお預け頂き、資産運用のアドバイスを行わせて頂いております。

2．大学での講師経験に基づいた分かりやすいご説明（ライフプラン作成にも対応）

年間26コマ、私立大学にて『投資教育・ライフプランニング』の講義を行っています。学生は投資に関する知識を持たない者が多く、そういった学生にもわかりやすく投資に関するお話が出来るよう努めております。

その知見を活かし、投資初心者から上級者の方まで幅広く投資に関するお話をさせて頂いております。またご相談者様それぞれのお立場に合わせたライフプランニングの作成や投資教育も行っています。

3．専用情報端末を使ったリスク分析・債券分析

投資分析はプロの機関投資家も愛用するブルームバーグという専用情報端末を用いて行っています。

ブルームバーグは相応の費用がかかることもあり、IFAとして活動しているアドバイザーは日本に数千人存在しますが、このシステムを導入しているようなアドバイザーは1％もいないのではないでしょうか。

ブルームバーグを用いることで、①ポートフォリオがどれだけのリスクを取って運用されているのか ② リーマンショックなどの大きなショックが起こった際の最大損失シミュレーション ③ ご相談者毎の理想的な資産配分等の分析が行えます。

実際に分析を行わせて頂いたお客様からは、「リスクに非常に偏りがあったことがわかった。」「コストが掛かりすぎていることが知れて良かった。」などさまざまなご感想を頂いております。

また債券は一般にはその情報が公開されていることが少ないため、上述のブルームバーグのような専用情報端末を用いた分析が欠かせません。

債券の値動きの分析やご要望に合わせた債券の発掘など様々な側面でお役に立つお話をさせて頂いております。

ご相談

ポートフォリオ見直し、債券に関すること、資産承継、投資教育など、ご相談は以下のフォームよりお申込みくださいませ。（ご相談は金融資産1億円以上の富裕層の方々から賜っております）

プライバシーポリシー
に同意のチェックを頂くことでクリック頂けます。

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株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

金融商品仲介業者　　関東財務局長（金仲）登録番号　第314号

個別相談ではご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。

金融商品を対象とした投資には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として価格が変動するリスクにより、損失を被ることがあります。また、信用リスク、流動性リスク、権利行使期間・契約解除期間の制限などを原因としても、損失を被るリスクが伴います。外貨建て投資では、為替相場の変動により、円貨で計算した場合に投資元本を割り込み損失を被ることがあります。

各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

本記事は、ご投資家の皆様に対して、投資に関する一般的な情報の提供を目的として作成されたものであり、記載されているデータまたは意見や予測は金融商品の売買の勧誘等の意図は一切含むものではありません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。過去のデータは必ずしも将来の動向を示唆するものではありません。将来的に期待したリターンが得られるとは限らず、実際の収益を確約するものではありません。

本記事はある特定の投資目的や金融ポジション、あるいは特定のニーズにこたえたものではありません。将来的には予想通りの結果とならない可能性があります。本資料で取り上げられている投資対象や投資戦略の適正については投資アドバイスを受けることをお勧めします。投資利益あるいは投資対象の価格・価値は変動する可能性があり、投資収益が投資額を下回る場合もあります。

投資に関する最終決定は、お客さまご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。

・所属金融商品取引業者等

楽天証券株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長　（金商）第195号
〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

株式会社ＳＢＩ証券

金融商品取引業者　関東財務局長　（金商）第44号、商品先物取引業者
〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

あかつき証券株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長　（金商）第67号
（加入協会）
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

東海東京証券株式会社

金融商品取引業者　東海財務局長　（金商）第140号
〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本STO協会

野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長　（金商）第373号
〈加入協会〉
一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

・当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。

・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。

・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。