経歴

-Career-

・金融資産1億円以上の富裕層とそのご家族をご担当しております。

2007年に神戸大学を卒業し、野村證券に入社しました。2011年に社内選抜制度を経て、シンガポール経営大学院（SMU）に社費留学し、シンガポール・スイス・アメリカの富裕層向け資産運用ビジネスについて研究を行いました。

2012年から東京にてウェルスマネジメント部門に配属され、上場企業の創業家を含めた超富裕層に対して、資産運用のアドバイスを行って参りました。

2013年より三菱UFJメリルリンチPB証券に転職し、関西の富裕層の方々に対しポートフォリオを意識した、資産運用のご提言を行って参りました。

債券を中心としたポートフォリオをご希望されることも多く、6年間債券のご提案に対する研鑽を積んで参りました。

富裕層のご相談者様にもさまざまなお悩みがあるかと存じます。一方でそのお悩みは、資産運用、贈与・相続を含めた資産承継、事業承継、投資教育、に大きく分けられるかと存じます。

そのそれぞれについて海外を含めて経験を10年以上積み重ねて参りました。すでにアドバイザーが担当しているお客様も、これからご検討されるお客様にも満足いただけるサービスをご提供できるかと存じます。

大切にしていること

-My Value-

お客様には常に「自分が心の底から思っていること」をお伝えしようと心がけております。マーケットの状況が悲観的でもごまかすことはありませんし、わからない事は正直に「わかりません。」とお伝え申し上げます。

他の証券会社でご提案を受けている金融商品が良いと思えば、そのように申し上げますし、駄目だと思うことはダメではないかと申し上げます。率直にお話申し上げることがお客様からの信頼に繋がると思っています。

趣味など

-Other-

1．自身の投資について

個別株中心に自分の資産運用を行いますとその値動きに一喜一憂したりと、お客様の大切な時間を自分の心の動きに使ってしまい、非常にもったいないと思っているので、原則自身の収入のうち残った分はETFやファンドなどに積み立てを行っています。

2．趣味について

ゴルフや旅行、そしてお酒が趣味です。航空会社のマイル集めにこだわりがあり、現在は60万マイルほどを貯めています。そのようなマイル獲得方法をお客様にもお伝えすることもございます。